李嘉诚超40亿买下英国廉租房公司!

时间:2023-05-15 02:28:06 | 浏览:59

就在刚刚,李嘉诚家族再出手英国,将收购英国大型社会住房公司。英伦投资客今日(2023年5月10日)获悉,李嘉诚家族控股公司长实集团(CK Asset Holdings)发布公告称,其全资子公司Wellness United Limited,

就在刚刚,李嘉诚家族再出手英国,将收购英国大型社会住房公司。

英伦投资客今日(2023年5月10日)获悉,李嘉诚家族控股公司长实集团(CK Asset Holdings)发布公告称,其全资子公司Wellness United Limited,将以4.85亿英镑(42.5亿元人民币)的价格(相当于每股80便士),收购英国大型上市社会住房供应商Civitas Social Housing

简单来说,李氏家族将拿下英国又一“现金牛”资产——政府廉租房供应商,由于该公司的收入来源于出租给英国政府收租,因此其长期营收非常稳定。

由于该交易的重要性,多家英媒也在今天大幅报道了这一消息:

《泰晤士报》:英国社会住房供应商Civitas接受长实集团4.85亿英镑的出价

《每日邮报》:英国Civitas Social Housing同意以4.85亿英镑的价格被香港房地产开发商收购

英国房地产网站《EGi》:李嘉诚出价4.85亿英镑收购Civitas Social Housing

5月9日,香港长实集团发布了正式的收购要约,表示待Civitas方面确认后,即可实行收购行为。在获得75%的股东支持后,预计该交易全部流程将于今年夏天完成。

在伦交所上市的英国Civitas董事则承诺,在5月19日结束营业时,已登记在册的Civitas股东将有权获得并保留今年第一季度的季度股息(每股1.425便士)

在所有收购流程完成后,Civitas将尽快完成私有化并退市。

值得注意的是,长实集团4.85亿英镑的出价,实际上比目标公司Civitas的净资产(6.62亿英镑)低26.7%。

对此,Civitas董事长Michael Wrobel表示,虽然长实集团的报价“低估了Civitas的长期前景”,但他建议其股东无论如何都要接受这一报价。

Wrobel表示:“在宏观经济充满不确定性之际,这一要约为股东提供了流动性,让他们有机会以较当前股价大幅溢价的价格全额退出。此外,作为目前社会住房领域的投资者,长实集团拥有房地产(市场)专业知识和管理团队。

至于长实集团收购Civitas的理由,他补充说:“长实相信Civitas作为英国领先的社会住房供应商之一的地位,以及它的社会影响和盈利状况,这与长实的投资标准是互补的,并且是一个合适的战略契合。此外,考虑到最近宏观经济不确定性导致的金融市场动荡,长实集团认为,其强大的财务状况将有助于Civitas在运营层面得到融资承诺。

近几个月来,英国社会住房信托基金一直面临压力,其中最显著的例子是Home REIT。同样在伦敦证交所上市的Home REIT卷入了一系列危机,包括与租户的法律纠纷、对其账户的调查,以及对贿赂指控的调查等。

接下来我们也来介绍一下——李嘉诚家族将买下的英国社会住房公司Civitas Social Housing

英国社会住房公司Civitas Social Housing于2016年在伦敦证交所上市,本身也是一个REIT(房地产投资信托基金),该公司主要投资并持有英国社会住房的细分类别——特殊支持住房(SSH)及家居护理房屋(RCH)

特殊支持住房(SSH)可以理解为廉租房,Civitas将SSH出租给地方政府,租金绝大部分来自于英国政府的专项补贴,然后由地方政府作为二房东来管理房客。

根据英国廉租房的相关政策,其租金每年涨幅会与英国物价指数(CPI)挂钩,因此该投资的长期资金回报不仅非常稳定,且具有抗通胀属性。

数据显示,Civitas拥有近697套经过特殊改造的房屋,出租给了178个地区的地方政府旗下的住房协会(Housing Association)和护理机构,为近4600位18岁至65岁患有长期学习障碍或心理健康问题(包括学习障碍和自闭症、精神健康、后天脑损伤、身体和感官残疾、成瘾和无家可归)的成年人提供住所

事实上,Civitas与长实集团渊源已久。自Civitas房地产投资信托基金首次公开招股以来,长江实业间接控股的Civitas Investment Management一直担任其投资顾问。

李嘉诚集团英国事业全面开花:格林王酒吧利润飙升、最大电讯商组建在即

事实上,在长实集团宣布收购Civitas的同时,李嘉诚集团在英国的其他投资事业也捷报频传。

上周三(2023年5月3日),长实集团此前收购的英国最大酒吧集团格林王(Greene King)公布了2022年度的集团财报——

数据显示,在后疫情时代,格林王2022年收入猛增62.2%,达到了21.8亿英镑,营业利润也从2021年的1860万英镑上升到了1.926亿英镑,投资额几乎翻了一番,达到了2.423亿英镑。

数据显示,格林王还在2022年偿还了9.073亿英镑负债,净债务减少至21亿英镑。这笔资金主要来自长实集团发行的9.15亿英镑的股票

利用这笔资金,格林王赎回了最后一笔欠给Spirit的债券,从而终止了与Spirit之间的债权关系,也同时解除了506家酒吧的担保状态。

除此之外,李嘉诚家族旗下的格林王酒吧集团还收购了英国烤肉品牌Hickory"s Smokehouse及其17家门店,并单独购买了其他3家餐厅,交易金额达3470万英镑。

格林王首席执行官Nick Mackenzie称赞了集团去年的表现,认为在这样一个极具挑战性的消费背景下,整个公司都取得了“值得被肯定的财务表现”。

他说:“酒吧的运营商(长实集团)拥有一个强大的平台来实现增长,并将继续投资于新品牌的发展。”

2019年8月,香港长实集团斥资46亿英镑(约合393亿人民币),全资收购了英国最大酒吧集团和酿酒厂——格林王。

当时我们就提到,李嘉诚家族买的不只是格林王的酒吧品牌,还买下了酒吧自带的地产物业,这意味着未来即便品牌经营不下去,这些物业还能源源不断地提供租金作为稳定现金流。

除了上述消息,一直传得沸沸扬扬的Three UK和沃达丰的兼并案也在近期有了新进展。

2023年5月4日,据知情人士称 ,李嘉诚家族旗下另一家公司——长和集团(CK Hutchison Holdings Limited)英国电信巨头沃达丰集团即将达成一项价值150亿英镑的协议——

合并两家公司在英国的电信业务(Three UK和沃达丰),打造英国最大的移动运营商,预计该交易将于本月(2023年5月)晚些时候正式确认。

几位知情人士称,合并后的业务将拥有2800万客户,股权价值将达到90亿英镑。

据报道,新公司将背负约60亿英镑的债务,使其企业价值达到150亿英镑。

沃达丰与长和集团在去年10月份证实,他们正在讨论合并英国业务。根据当时拟议的条款,沃达丰将拥有新合资企业51%的股份,其余股份由长和持有。

英伦投资客写在最后

今天我们和大家分享了李嘉诚家族英国投资版图的最新进展。

总结来说,长实集团将以4.85亿英镑的价格,买下英国廉租房供应商Civitas Social Housing,从而拿下又一“现金牛”资产,由于该公司的收入主要来源于英国政府,因此其长期营收非常稳定。

与此同时,最新财报显示长实集团收购的英国酒吧集团格林王在去年(2022年)的收入实现了大幅增长,并还清了高达9亿英镑的债务。

至于李氏家族旗下的英国电讯运营商Three UK,其与沃达丰大概率将合并成功,从而成立英国最大电讯公司。

除了上述提到的房地产、餐饮业和电讯业,李嘉诚家族目前在英国还持有大量其它资产,涉及英国民生的基建水利、燃气、港口码头等。

由于这些资产关系到国计民生,且营收非常稳定,往往能在时局动荡中保持稳健,因此李氏家族依然倾向于长期持有,且会不时加码投资。

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